他远远看着妹妹卖馒头，一边悄悄拿出照妖镜往妹妹所站位置扫描。一开始，镜子里一片空白，老道长正想收镜，突然镜面闪过画皮的画面。他再仔细照照，画皮正藏身于妹妹店面上的阁楼里。
这下老道长放心画皮的去处了，自回头进一步问老妇：“那小少爷可验过尸身了？”
老妇道：“接奶娘去衙门的官差里来了仵作，他只发现小少爷颈项处有两三个针眼大小的红眼儿。”
“哦！” 老道长听后捋捋胡子，问老妇，“是否可以让我去看看小少爷的死状。”
老妇问道，“为何？”
老道长自信的道：“我能断定他是凶杀还是妖魔鬼怪所为。”老妇看他自信满满于是就答应了。
老妇买好青蛙馒头，领着老道人就回家了。老道长来到官宦家就直奔灵堂，然后揭开盖在小少爷尸身上的白色盖布，仔细检查了一 遍。
回头就对站在一旁的老妇说到，“你的孙子是被妖怪害死的，” 不等老妇回答，又问老妇，“你家还有没有不满十周岁的男丁？”
老妇不知老道长为何如此问，但还是如实回答了。
老道长不等老妇在惊悚中醒过来，就说:“过了今晚自见分晓。”老妇不明其中的意思就再三请求，要老道长说出真相。
老道长缓了缓才说，“你孙子地确是被画皮妖怪所害，如果掐算没错，今晚那妖怪还要来。” 眼见已死了一个，不能再有差池 。
于是老道长跟老妇说了化解的法子。老妇从老道长那里得来化解的法子后方才安心点，并吩咐下人今夜务必要注意的事项。
所有事情办完后，老妇人要留老道长吃饭。老道长拱手抱拳道：“替天行道的要务在身，恕不能驻留，” 说完就扬长而去。
当老道长再次来到兄妹俩的店铺附近时已是天擦黑的时候。他没先上前去，而是找好店家过夜处，吃上顿热腾腾的饭。一切事毕，他才想了想如何应对这对兄妹。
万事俱备只欠东风的老道长敲开了兄妹的铺面的门。兄妹俩正在算帐，见来个道长都感意外。妹妹却有种似曾相识的感觉，接着就问老道长“我们是不是在哪儿见过。”
“正是，”老道长就说了他们在员外家门口见过面并阐述了他去员外家的经过。
妹妹听完，点头：“原来如此。”
兄妹俩这才跟老道长让座，并沏茶。完毕，哥哥焦急的问道长要如何办才好。道长也是将要作的小声对兄妹嘱咐了一遍。
哥哥与店里的雇工连夜准备了收画皮的器具。妹妹为了不惊动画皮逃跑，正常在房间里作针线活。快到半夜了，她才和李嫂上床就寝。
她们照老道长的吩咐，装着睡着了，吹起轻微的呼噜声。这时，画皮抖抖身发出沙啦啦的纸质声。妹妹轻轻探出头，正见从纸画里走出一个上面所描述的美女来。
随后这个画皮精美女在屋中央转了两圈，就来到窗前。她看看窗，用手指了一下，窗就自然的敞开，她微向前倾身，脚一点，便飞出了窗外。她来到窗外又变作一股轻烟散向她要作案的方向。窗户自然的关闭上。
她再次来到官宦人家，灵堂响着操渡声。佣人来回走动，主人房的主人已上床。她闻出小男孩的味道处所，便直奔了过去。她入了窗，便化作美女人形。床里藏着的老妇人，手拿鬼符，看清楚了这一切。
她等着画皮精上床，很快画皮就上床了，她照例来个迅雷不及掩耳的攻势，府身向小男孩的颈项衔去。当她发觉她的獠牙击中的是玉项圈时，老妇人已将老道人拿跟她的厉符贴在了画皮美女的额头上，并插进去一棵桃木钉。
画皮哇一声，松了口，往外一跃，腾出窗户飞走了。
妹妹与李嫂正准备在床上动一下，这时窗户自然打开了，呼一声从外面飘进来个女人影。很快那影子化作个人，她步到梳妆台前，用双沾血的手，取下头来。那头颅的正面对着床，床上的妹妹与李嫂看得清清楚楚。她们捂住嘴没惊叫出来。
她们再看那颗脑袋，一张血肉模糊的脸上两颗眼珠挂在眼眶上绿绿森森的，脸上流满血，额头上用桃木钉着张符，口腔里眦出的獠牙尖尖的带着血迹。只见画皮随手从下身衣服的口袋里取出画笔，对准面部，横竖几扫，便变作了画里的美人。
天还未亮，雄鸡还未打鸣，老道长和哥哥还未来。画皮将头安装在项上，隔了一小会儿，她转过身面露凶光的看了看床上没什么动静，她就抖了抖身体，变作一张画。很快那画沙啦啦几声后就掉到屏风那边的奇案放针线筐的角落里去了。
第二天，天放大亮了。妹妹与李嫂吓得都还不敢下床。哥哥等着老道长来了，才一起上妹妹屋去。因为天放大亮了，画皮是变不成人形的。所以，哥哥大声叫唤妹妹。妹妹应声和李嫂俩从床上钻出来，并讲述了昨晚的经过。
道长听后，让妹妹与李嫂下楼去。他留下哥和他俩，对准画施法，大约两三个小时才将画皮收理掉放进法器里用道符封好口子。
中午，老道长在兄妹俩的店铺里吃的馒头。老道长在妹妹的追问下，讲述了画皮的厉害。画皮也是怨死鬼化作的，她专吃不到十岁的男孩子，而且只要是吃到一个，那一家她都不放过 。
她这样连续性的吃男孩子，可以使她续阳兹阴，当她吃够七七四十九个时，她就可以得增加法力或转世投胎。说完这些后，老道长又自言自语道，这个画皮才吃完三个，道行还不高，只要将其埋在桃树根下，她就永世不得翻身作不到任何怪了。
正好这时，老妇人赶来了店铺。她向老道长道了谢，见完装画皮的法器 ，她放心了。
于是，有兄妹俩、李嫂、老妇人、从衙门里放出的奶娘及老道长，众人一起，来到郊外，找了棵茂盛强壮的桃树，将其深葬于下。从此再没人讲起过画皮。
